Analyse quantitative du catalogue CPF 2020

30 mars 2020

par Matt SONNATI

CEO

Analyse quantitative du catalogue CPF 2020

Depuis le 21 novembre 2019, le panorama de la formation professionnelle a profondément changé.

Le lancement de l'application Mon Compte Formation permet à chacun de choisir directement son avenir professionnel,

avec ou sans la collaboration de son employeur.

Pour rappeler en quelques lignes le principe de cette application et son encadrement juridique :

  • chaque salarié se voit verser un budget de 500€ maximum par an,
  • ce budget est cumulable d'année en année dans la limite d’un plafond total de 5000€,
  • l'application recense au même endroit toutes les formations finançables avec ce budget,
  • l'inscription a une formation est faite directement par le salarié via son compte sur l'application,
  • possibilité de financement complémentaire de la part de l'employeur par exemple.

Cette réforme et sa concrétisation par une application constituent à notre sens un bel exemple de cette fameuse "transition digitale" dont on entend tant parler. Alors certes, cette transition est vécue en souffrance par certains acteurs de la formation professionnelle car elle change profondément les règles. Mais elle amène aussi sont lot d'opportunités et de progrès indéniables.

Dans un esprit constructif et d'intelligence collective, nous souhaitons partager avec vous notre analyse des données du catalogue de formations CPF au 1er mars 2020 afin d'aider la communauté à mieux comprendre les tendances du marché associées à cette transition. Nous avons une montagne de données, autant en faire profiter la communauté.


Nous tenons à préciser que nous avons réalisé cette analyse en toute indépendance et autonomie. L'analyse a été réalisée sur les données disponibles publiquement sur le site moncompteformation.gouv.fr au 1er mars 2020 (récolte des données réalisée lors de la dernière semaine de février). Malgré tous nos efforts pour vous fournir une analyse de qualité aussi fidèle que possible à la réalité du marché, nous ne pouvons bien entendu pas vous garantir l'exactitude de cette analyse puisqu'à ce jour les données sources, bien que publiques, ne sont pas accessibles en OpenData.

Vue d'ensemble du catalogue CPF

Le premier point impressionnant à retenir est la forte augmentation du nombre de formations sur MonCompteFormation. En moins de 5 mois depuis son lancement, le catalogue CPF a quadruplé.

Nombre de formations dans le catalogue MonCompteFormation au 1er mars 2020


Lors de notre première analyse en décembre dernier, quelques jours après le lancement officiel, nous avions alors recensé 54 501 formations. Au dernier recensement que nous avons effectué au 1er mars dernier, nous avons comptabilisé 211 109 formations dans le catalogue CPF. Soit une multiplication par 3.9 de l'offre du catalogue CPF. A noter que parmi ces formations, seulement 168 353 ont une durée non-nulle sur leur fiche. Ces 211 109 formations sont proposées par 6575 organismes de formations (OF). Tout ces nombres sont résumés dans l'image ci-dessus.

Le catalogue des formations CPF permet d'avoir une vue globale intéressante sur le marché de la formation professionnelle en France. Le graphique ci-dessous représente les couples prix-durée des formations du catalogue CPF au 1er mars 2020.

Comparaison Prix-Durées des formations CPF


Nous observons quelques points au-dessus de 50k € principalement associés à des MBA ou des licences de pilote de ligne. A noter que le budget CPF est plafonné à 5000 € et que toute formation ayant un prix supérieur à ce plafond nécessite donc un financement complémentaire, par exemple de la part du salarié lui-même, de son employeur ou de Pôle Emploi. Nous observons pourtant une part significative de formations ayant des prix supérieurs à 5000€. Plus exactement nous avons comptabilisé 16 889 formations ayant un prix supérieur à 5000€ soit 8% du catalogue CPF.

Répartition par modalité : en centre vs à distance

Sur l'application Mon Compte Formation, les formations sont classées en trois types selon le lieu où est réalisée la formation :

  • à distance,
  • en centre,
  • en centre et à distance, c'est-à-dire avec un mélange d'activités réalisées en centre et d'autres réalisées à distance (e-learning par exemple). Ce format se développe de plus en plus sous le terme "apprentissage hybride" ou "blended learning" en anglais.

Au 1er mars 2020, nous observons les formations en centre sont de loin majoritaire dans le catalogue du CPF. Les formations à distance arrivent en deuxième position et les formations en blended en dernière place (voir ci-dessous).

Répartition (%) par type sur tout le catalogue CPF


Cette différenciation entre les formations est un point important à garder en tête dans le positionnement d'une offre de formation. Certains OF ont fait le choix d'un positionnement totalement à distance ce qui leur permet d'éviter toutes les contraintes liées à la nécessité de locaux pour accueillir leurs stagiaires. Cela leur permet également de toucher une cible sur une zone géographique plus large.

On pourrait s'attendre à ce que l'absence de locaux se traduise par des économies de coûts d'exploitation qui se répercuteraient par une baisse du prix des formations à distance. Cependant, comme on peut le voir ci-dessous, nous n'observons pas de différence majeure en terme de prix moyen des formations en centre, en distance et en blended. Est-ce une latence d'ajustement du marché ou les prémices d'une tendance durable vers une valeur perçue des formations indépendante de leur type (à distance, en centre ou en blended) ? Il y aurait matière à débat et à réflexion.

Prix moyen (€) par type sur tout le catalogue CPF


Bien évidement, c'est une vision très globale et ces valeurs moyennes de prix cachent des distributions de prix bien plus complexes comme vous pouvez l'imaginer. Il convient d'étudier ces distributions au cas par cas selon les spécificités propres à chaque domaine de formations. Si vous souhaitez creuser ces données sur certains aspects spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter à analytics@inokufu.com

Par exemple, la distribution du nombre de formation par type et par intervalles de prix permet de donner un meilleur aperçu de la répartition des prix des offres de formations du catalogue MonCompteFormation.

Distribution des prix du catalogue CPF (moins de 12k € et 200 h => 93% du catalogue)


On note également que ces prix moyens restent supérieurs au budget moyen du compte CPF des salariés qui se situait, fin 2019, plutôt autour de 1040 € (cf rapport DARES). Avec des formations en moyenne autour de 2000 - 2500 €, on pourrait être amené à penser que les OF considèrent que les salariés "consommeront" une formation tous les 4-5 ans.

En terme de durées de formations, nous observons des durées moyennes similaires pour les formations en centre et en blended, alors que les formations à distance présentent des durées inférieures de moitié.

Durée moyenne (h) par type sur tout le catalogue CPF


Une fois de plus, ceci ne représente qu'une tendance macro qu'il serait nécessaire de creuser au cas par cas.

Malgré les 50k formations sans durée indiquée dans le catalogue CPF, on observe des distributions de durées par type relativement fragmentées et concentrées en dessous de 200 h voire même de 100 h.

Distribution des prix du catalogue CPF (moins de 12k € et 200 h => 93% du catalogue)


Pour les formations en centre, on imagine bien que la durée indiquée est celle passée "physiquement" en centre  par les apprenants. Mais qu'en est-il pour les durées des formations à distance ? Celles-ci peuvent être virtuellement de durée infinie avec un faible impact sur les coûts de l'organisme de formation. Si la valeur d'une formation était proportionnelle à sa durée, les formations à distance pourraient sans problème indiquer des durées supérieures ou égales aux formations en centre à prix constant. Or on observe plutôt une tendance vers des durées moyennes inférieures pour les formations à distance. Comme si elles mettaient plutôt en avant la rapidité de formation comme argument de différenciation d'une meilleure efficacité. Une fois de plus, il y a matière à réflexion et analyse plus fine au cas par cas.

Compétences les plus représentées dans le catalogue CPF

Afin de visualiser la répartition des formations en terme de domaines de compétences, nous avons réalisé une analyse de type nuage de mots (wordcloud) sur les concepts les plus fréquemment rencontrés dans les titres des formations du catalogue CPF.

Nuage des mots les plus fréquents dans les titres dans le catalogue CPF


Ce nuage de mot fait clairement ressortir la prépondérance des formations en langues (bright) et plus particulièrement en anglais ainsi que les formations aux différents permis de conduire et aux bilans de compétences.

Afin d'analyser de manière plus quantitative la prépondérance de ces formations, nous avons comptabilisé dans le graphique ci-dessous, le nombre de formations contenant au moins un des mots-clés dans leur titre.

Nombre de formations par mot-clé dans le titre


Les formations contenant "Bright" et celles contenant "anglais" représentent chacune environ 16% des formations du catalogue CPF.

En terme de prix moyen, les formations en langues semblent avoir des prix moyens proches ou supérieurs au prix moyen de l'ensemble des formations sur MonCompteFormation (*).

Prix moyen (€) par mot-clé dans le titre


Ceci n'est pas étonnant puisque les formations en langues représentent environ 1/3 du catalogue de formations sur MonCompteFormation.

Les bilans de compétences et les formations aux permis de conduire présentent des prix moyens inférieurs.

Les durées moyennes des formations avec les mots clés analysés sont toutes inférieures à la durée moyenne de l'ensemble des formations sur MonCompteFormation (*).

Durée moyenne (h) par mot-clé dans le titre


A l'exception des permis de conduire les taux horaires des formations avec les mots clés analysés sont tous supérieurs à celui de l'ensemble des formations sur MonCompteFormation (*).

Taux horaire moyen (€/h) par mot-clé dans le titre


Formations en Anglais

Hormis les nombreuses formations à plus de 5000€, la comparaison prix-durées des formations en anglais fait également ressortir des alignements de points étonnants.


Comparaison Prix-Durées des formations CPF avec "anglais" dans le titre (moins de 250h et moins de 10k €)


Les alignement de points verticaux sont généralement une indication d'un marché sain, avec plusieurs offres de formations à une même durée, se distinguant par plusieurs niveaux de prestations et donc de prix.

Cependant, les alignements de points selon des droites affines sont plus surprenants. Ils correspondent à des séries de formations similaires, proposées par un même OF, avec des incréments de durées à taux horaire constant.

Répartition par organisme de formations

Suite à l'observation précédente, nous nous sommes penchés sur la répartition en nombre de formations pour chaque OF. Pour rappel, nous avons recensé 6575 OF proposant au moins une formation sur le catalogue CPF.

Comme on l'observe sur la distribution ci-dessous, il y a une forte disparité du nombre de formations par OF.


Comparaison Prix-Durées des formations CPF avec "anglais" dans le titre (moins de 250h et moins de 10k €)


Les 10 OF proposant le plus de formations proposent à eux seuls 68 600 formations ce qui représente 1/3 du catalogue total.

La moitié du catalogue total est proposé par les 25 OF proposant le plus de formations.

Ces observations tendent à indiquer que certains OF ont une stratégie de saturation de l'offre en formations sur Mon Compte Formation. En multipliant dans des mesures disproportionnées leur nombre d'offres, ils tentent ainsi de s'approprier le marché, aux détriments de l'expérience utilisateur.

Conclusion

Nous vivons une époque exceptionnelle d'un point de vue de l'accès à la formation et à l'éducation. Comme tout changement, il apporte son lot de contraintes mais aussi de belles opportunités. Comme vous avez pu le pouvoir, certains OF tentent des stratégies surprenantes, profitant de failles temporaires... on l'espère.


Nous espérons que ce rapide aperçu de l'état du marché de la formation professionnelle vous a plu et intéressé. Nous sommes à votre écoute si vous avez des retours. Si vous avez des besoins d'analyses quantitatives plus poussées sur certains domaines, nous nous ferons un plaisir de vous aider à y voir plus clair parmi toutes ces données.


Vous pouvez également télécharger le rapport d'analyse au format pdf avec les graphiques ci-dessus ainsi que quelques graphiques bonus supplémentaires :



La plateforme pour votre veille sur MonCompteFormation

Comme à notre habitude, nous souhaitons vous permettre d'interagir vous même avec les données. Notre objectif avec cette plateforme est d'aider la communauté des acteurs de la formation pro à mieux appréhender les changements qui s'opèrent dans ce marché, en particulier du point de vue du marketing de leur offre de formations.

Vous l'avez compris, chez Inokufu on prône une approche éthique et intelligente du Marketing. Par essence, l'objectif du marketing c'est de satisfaire le besoin d'un client. Au delà de pratiques discutables que nous combattons activement, on peut tout à fait faire du marketing éthique, intelligent, basé sur des données fiables et avec la satisfaction des apprenants comme objectif central.

Nous sommes à votre écoute si vous avez des retours. Si vous avez des besoins d'analyses plus poussées nous pouvons vous aider. Faites un tour sur notre page décrivant nos 4 services.

Si vous souhaitez recevoir nos analyses en avant première, je vous invite à rejoindre notre newsletters

Toutes les 2 semaines, on vous envoie un email avec des données fraiches sur le marché de la formation.

👉